Chargé de comptes (H/F)

Mann / Frau

  • UV
  • Annecy
  • Veröffentlicht am 10 Mai 2022

Arbeitsbeschreibung:

Mission principale

Dans le cadre de la fidélisation des clients du portefeuille confié, prendre en charge l’accompagnement des clients, le renouvellement de leurs polices et les études liées à la saturation de leurs besoins afin de concourir au développement du portefeuille.

 

Activités et sous activités

En collaboration avec le chargé de clientèle, accompagner nos clients dans le suivi des risques qu’ils nous ont confiés

  • Gérer la relation avec les clients en identifiant leurs besoins afin de proposer des solutions adaptées
  • Analyser le risque, déterminer les conditions sur mesure de garanties, de tarification et d’auto-assurance
  • Accompagner, le cas échéant, le chargé de clientèle  chez le client (visite de risque, recueil des besoins, remise offre de service …)
  • Dans le cadre d’une étude liée à une saturation, formaliser et valoriser les dossiers de présentation auprès des compagnies d’assurance
  • Réaliser des études techniques et des placements auprès des assureurs en valorisant les dossiers de présentation
  • Valoriser les remises des offres aux clients
  • Piloter le renouvellement des comptes confiés

 

Prendre en charge la vie des contrats dans le respect des contraintes comptables, du code des assurances et des contraintes commerciales clients

  • Émettre et/ou vérifier les pièces contractuelles (affaires nouvelles de saturation, de replacement et avenants)
  • Assurer la mise en gestion
  • Garantir l’information et répondre aux sollicitations des clients
  • Remonter au Manager les difficultés rencontrées avec un client, une compagnie, un fournisseur etc.

 

Réaliser le suivi de son portefeuille de clients

  • Réaliser périodiquement des points sur les comptes confiés avec les chargés de clientèle pour analyser les résultats du portefeuille
  • En concertation avec le chargé de clientèle, présenter les offres au client sur les nouvelles polices (suite à saturation ou déplacement du contrat)
  • En concertation avec le chargé de clientèle, sur les polices en portefeuille, présenter le bilan et perspective au client, les résultats de l’année écoulée, le plan de prévention en cours, les renouvellements …
  • Garantir aux clients la compétitivité de son contrat par une négociation régulière de ses conditions
  • Réaliser périodiquement des points sur les comptes confiés avec les chargés de clientèle, le chargé de production et le service sinistre en amont du renouvellement afin de négocier au mieux des intérêts du client les nouvelles conditions de ses polices (tarif, franchises, garanties, wording …)
  • Veiller à l’exhaustivité, la justesse et la mise à jour régulière de la base de données du cabinet

Avoir une orientation client marquée 

  • Accompagner au moins une fois/an les chargés de clientèle pour présenter les offres, les résultats et les renouvellements
  • Procéder ponctuellement et par opportunités à une visite de risque client
  • Être proactif, identifier l’évolution des besoins des clients et être force de propositions en collaboration avec le service commercial
  • Défendre les intérêts du client auprès des assureurs

Kompetenz der Position:

Compétences techniques

  • Expérience confirmée dans le domaine de d’assurance concerné (IARD ou ADP)
  • Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint) et du logiciel Adhoc.
  • Connaissance du marché des Assureurs

Compétences relationnelles

  • Sens du relationnel et du service client
  • Sens du relationnel auprès des assureurs (évènement assureur, formation, journée souscription)
  • Capacités d’analyse et de réflexion
  • Esprit d’organisation et hiérarchisation des urgences et rigueur
  • Sens des responsabilités
  • Esprit d’équipe
  • Autonomie
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